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中信证券指出，7月政治局会议的超预期表态带动港股风险偏好快速修复。参考以往国内经济增长下行周期中，部分政治局会议重点提及的行业此后在港股市场中短期有相对较好的表现，我们判断未来大金融，特别是地产产业链以及消费板块有望受益。从最近一个月业绩一致预期上调的维度来看，公用事业、信息技术、工业在此轮港股中报季的业绩确定性预计最强。而海外仍需关注美债市场流动性风险，特别是日本央行若进一步调整其YCC政策，日元对美元的升值或导致套利交易的逆转。在此背景下，短期我们判断美股7月下旬以来“大切小”的交易将延续。最后，8月也是MSCI季度调仓的时点，基本面、政策和流动性预期改善下，港股市场有望吸引增量资金，助力估值修复。我们建议投资者关注三条主线：1）受益于政治局会议表态的相关行业，包括地产产业链、金融和消费板块；2）出行产业链，特别是有望受益于人民币升值和国际航班恢复的航空板块；3）成长板块中受益政策支持的新能源车、布局AI的互联网龙头以及超跌的生物科技。
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